1858 год. Еврейский мальчик после тайного крещения был насильно забран из своей семьи, чтобы воспитываться как христианин. Обезумевшие родители делают все, чтобы вернуть сына....

Сластолюбивый Король Одинокого Утеса берет в жены прелестную деву, а она превращается в уродливую старуху. Отважный Король Долины Туманов отправляется убить морское чудовище, поскольку волшебник предсказал, что королева понесет ребенка, если съест сердце чудовища. Ну, а Король Диких Гор с любовью...