Бей-Сити, Калифорния, 1939 год. Загадочная блондинка нанимает частного детектива Филипа Марлоу, чтобы он нашёл её пропавшего любовника. Матёрый сыщик ещё не подозревает, что это, казалось бы, простое дело вскоре станет для него смертельно опасным....

Юноша, выросший с мамой, ищет замену отцу среди посетителей бара, где работает его дядя Чарли....