6 июля 1897 года русская шхуна «Деметр» отправляется из Болгарии в Лондон. В варнском порту на борт принимают несколько тяжёлых деревянных ящиков с изображением дракона, увидев которое, один из новеньких сразу покидает команду. И не зря - в этом путешествии оставшимся моряками и взятому взамен...

Наёмник под кодовым именем Божья Коровка отправляется на новую миссию: вместо заболевшего коллеги он должен сесть в скоростной поезд Токио - Киото, выкрасть чемоданчик и сойти на промежуточной станции. Но выполнение простого задания сильно осложняется, когда выясняется, что состав просто кишит...