В родном городе Ayo все всегда спокойно. Вместе со своим талантливым цирковым псом Бо, Ayo жонглирует в парке, веселится на карнавале и тоскует по внучке Сапожника. Пока однажды Бо не пропадет ! Вы играете за Ayo, вашего не совсем обычного клоуна, и помогаете ему найти своего лучшего друга и...