Империя Сун, 1146 год. Министр Цинь Хуэй собирается провести переговоры с государством Цзинь, но накануне встречи посла чжурчжэней убивают, а его секретное письмо пропадает. Министр приказывает капралу, некогда жившему в Цзинь, а следовательно попадающему под подозрение, и заместителю командующего...