1980 год. Хилари - женщина средних лет, которая живёт в приморском городке на юге Англии и работает начальницей смены в кинотеатре Empire, переживающем не лучшие времена. Работу Хилари любит, но фильмы никогда не смотрит. Её одиночество слегка разбавляют безрадостные сексуальные отношения с женатым...

Юный Николас, чтобы найти отца, уехавшего на поиски легендарной эльфийской деревни, отправляется на север, где его ждут необыкновенные приключения....