Скотт Бреннан - отец дочери-подростка Джейн, с которой у него непростые отношения после трагического события, унесшего жизнь его жены и лишившего дочь слуха. Джейн винит отца в смерти матери, а Скотт отказывается изучать язык жестов. Чтобы заработать денег на операцию для дочери, Скотт соглашается...

1995 год. Джули Дэвис сочиняет и рисует сказки для детей - они оживают на экране радужными мультфильмами. Такой же славной может показаться и жизнь Джули, счастливой в браке и материнстве; свет пронизывает её уютный дом, вокруг - добрые заботливые люди. Можно радоваться каждому новому дню, но...