Картины эксцентричного аристократа Луиса Уэйна обладают одной общей чертой - он пишет исключительно антропоморфных котов. Благодаря любви своей жены Эмили, Луис навсегда меняет взгляд людей на жизнь и на кошек. Но с каждой новой картиной причудливые миры Луиса начинают всё сильнее заменять ему...

Устав от обыденной жизни, Джен решает ее изменить. Не имея ни опыта, ни средств, она убеждает своих соседей вложить сбережения в лошадь по кличке «Мечта»....