Джонни Блэк клянется застрелить Бретта Клейтона, чтобы отомстить за убийство своего отца, но в итоге оказывается в розыске. Выдавая себя за проповедника, Джонни скрывается в маленьком шахтерском городке, захваченном земельным бароном....

После того как агент ФБР Том Лоун и его семья убиты известным неуловимым убийцей по кличке Роуг, напарник Лоуна, агент Джон Кроуфорд становится одержимым местью, и его мир превращается в водоворот вины и предательства. Роуг в конце концов возвращается в город, чтобы отомстить за себя, и начинает...