Оперативник Министерства внутренней безопасности Тим Баллард разочаровался в системе - много лет он выслеживал и ловил педофилов, но не вызволил из лап работорговцев ни одного ребёнка. Тим втирается в доверие к недавно пойманному распространителю детского порно, убеждает его, что он «свой», и вот...

Известная писательница переживает творческий кризис. Она нанимает для своих детей новую няню и начинает терять грань между реальностью и вымышленным миром....