Каждый год в ночь на Хэллоуин в кукурузном поле рядом с небольшим городком пробуждается существо, которое местные называют Зубастый Джек, и до полуночи пытается добраться до церкви, а вооружённые молодые люди стараются его прикончить. 1963 год. Старшеклассник Ричи мечтает убить чудовище и стать...

Сиэтл охвачен чередой таинственных убийств, а обуреваемая жаждой мести вампирша продолжает поиски Беллы, снова оказавшейся в смертельной опасности. Кроме того, находясь в эпицентре всех событий, Белла вынуждена делать выбор между любовью к Эдварду и дружбой с Джейкобом, зная что ее решение может...