Всю свою жизнь Луиза провела в маленькой живописной деревушке. Она выросла в окружении милых чудаков, среди которых бабушка Луизы, Сельма. У Сельмы есть редкий дар: каждый раз, как она видит во сне редкое животное окапи, в деревушке кто-то умирает. Десять лет назад сбывшееся предсказание бабушки...

Волшебная страна Медландия расположена на острове. Сюда почтальон доставляет посылку c маленьким мальчиком. Он вырастает в храброго искателя приключений. На поезде-вездеходе Джим отправляется через океан и пустыню в город Драконов, чтобы спасти принцессу....