Молодая врач Грейс Бёрнэм направляется из Нью-Йорка в маленький городок по приглашению матери мальчика, которого местные жители и пастырь подозревают в одержимости дьяволом. Грейс начинает лечить ребенка, пытаясь доказать, что обвинения против него беспочвенны. Однако вскоре с ужасом осознаёт, что...

Во время патрулирования границы Джексон убивает мексиканского мальчика-иммигранта. Когда отец пытается взять вину на себя, Джексон бежит на юг верхом, становясь гринго "нелегальным иностранцем" в Мексике. Преследуемый техасскими рейнджерами и мексиканскими федералами, Джексон путешествует...