Сенегальская эмигрантка Аиша устраивается няней к богатой семье, чтобы накопить достаточную сумму и перевезти в Америку маленького сына. Хотя её подопечная, пятилетняя Роуз, кажется милой и послушной, у родителей девочки отношения далеки от идеальных. Сначала Аише снятся страшные сны, а вскоре...

Чикаго, 1968 год. Попавшись на угоне машины с поддельным удостоверением ФБР, преступник Уильям О'Нил соглашается на сделку с федералами. Он внедряется в отделение радикальной организации «Чёрные пантеры» и втирается в доверие к её лидеру Фреду Хэмптону, как раз когда тот начинает объединять местные...