Коррумпированный экс-полицейский Рэнд Николлс укрылся вместе с деньгами в тихом городке Плэйнвью. Но его обманутый напарник, брошенная девушка и наемник-убийца не дадут ему спокойной жизни....

8-летний Джош не особо общается с одноклассниками и ровесниками, поэтому родители не удивляются, когда мальчик заводит себе воображаемого друга по имени Z. Но вскоре безобидные игры в солдатики сменяются внезапными вспышками насилия: Джоша отстраняют от занятий в школе, и после происходит кошмарный...