Империя Сун, 1146 год. Министр Цинь Хуэй собирается провести переговоры с государством Цзинь, но накануне встречи посла чжурчжэней убивают, а его секретное письмо пропадает. Министр приказывает капралу, некогда жившему в Цзинь, а следовательно попадающему под подозрение, и заместителю командующего...

1997 год. Мастер по ремонту кондиционеров Сюэмин случайно насмерть сбивает мужчину на пустынной дороге и скрывается с места преступления. Вскоре он сталкивается с его вдовой и начинает искать с ней встречи, мучаясь чувством вины и думая сознаться в содеянном. А когда Сюэмин спасает женщину от...