После смерти отца Эллиот с матерью переезжают в мрачный городишко Викенсбург, где мальчик тут же знакомится с Уиллоу, считающей себя ведьмой. Она рассказывает о проклятье, которое было наложено на город более древними ведьмами, и о злом колдуне, который по возвращении уничтожит его. Распутывание...

Пожилая пара похищает беременную женщину и запирает её в загородном доме. Чтобы вернуть к жизни погибшего внука, они совершают над ней сатанинский ритуал, пытаясь поместить его душу в ещё нерождённого ребёнка. Но поскольку в колдовстве они совершенно не разбираются, их дом начинают заполонять...