Бей-Сити, Калифорния, 1939 год. Загадочная блондинка нанимает частного детектива Филипа Марлоу, чтобы он нашёл её пропавшего любовника. Матёрый сыщик ещё не подозревает, что это, казалось бы, простое дело вскоре станет для него смертельно опасным....

1960-е годы. После закрытия нью-йоркского ночного клуба на ремонт вышибала Тони по прозвищу Болтун ищет подработку на пару месяцев. Как раз в это время Дон Ширли - утонченный светский лев, богатый и талантливый чернокожий музыкант, исполняющий классическую музыку - собирается в турне по южным...