Американский священник Питер Уильямс, работающий в Мексике, среди многих местных прихожан считается святым. Однако после давнего случая экзорцизма он хранит страшную тайну, которая подтачивает его изнутри. И вот спустя 18 лет ему придётся снова встретиться с тем демоном....

В столице Венесуэлы два русских мигранта-строителя употребляют наркотики, после чего один из них сходит с ума и нападает на другого. Тот сбегает, не догадываясь, что несёт в себе неизвестный вирус, который положит начало страшной эпидемии. В это время где-то в сельской местности врач-вдовец...