Оперативник Министерства внутренней безопасности Тим Баллард разочаровался в системе - много лет он выслеживал и ловил педофилов, но не вызволил из лап работорговцев ни одного ребёнка. Тим втирается в доверие к недавно пойманному распространителю детского порно, убеждает его, что он «свой», и вот...

В старой угольной шахте, где Фрэнк Уивер с подельником устроили нарколабораторию, на них что-то напало. Три недели спустя учительница средних классов начинает подозревать, что у одного из её учеников - 12-летнего нелюдимого Лукаса Уивера - дома явно нездоровая атмосфера: мальчик рисует страшные...