Пол Графф растёт в окружении любящей семьи - мамы, папы и дедушки. Пол мечтает стать артистом и дружит с афроамериканцем Джонни, с которым курит в туалете. Опасаясь за будущее мальчика, родители переводят его в престижную школу, но Пол не согласен с тем, какое будущее для него готовят родители....

Эльдорадо, таинственная столица инков, загадочный Город Z. Вымысел или реальность? В 1925 году экспедиция майора Фоссета, члена Королевского Географического общества, бесследно исчезла в джунглях Амазонии в поисках Города Z....