Ирландия, 1920-е годы. Близнецы Рейчел и Эдвард ведут уединённый и довольно странный образ жизни в старом поместье. Каждую ночь их дом оказывается во власти зловещей сущности, которая диктует жильцам определённые правила: быть в постели к полуночи и не позволять гостям переступать порог дома, а...

Тесса Конновер тяжело переживает развод с мужем Дэвидом. Он теперь счастливо помолвлен с Джулией Бэнкс, которая вторгается не только в дом, в котором они когда-то жили с Тессой, но и в жизнь их дочери Лили. Джулия, в своей новой роли жены и мачехи, отчаянно верит, что, наконец, встретила мужчину...