Трип - эльф, который работает на фабрике Санты и предпочитает мастерить странноватое и опасное оружие, а не игрушки. Однажды он знакомится с Элией, застенчивым и чудаковатым мальчиком из горной итальянской деревушки. Поначалу они друг другу не нравятся, но им предстоит отложить в сторону...