В канун Рождества брата-близнеца Чу Джу-у находят мёртвым в резервуаре для воды. Смерть представляют как несчастный случай, но парень уверен, что это убийство. Он выходит на след бандитов и планирует расправу, но они уже отбывают заключение в колонии для несовершеннолетних. Чу остаётся только...

2008 год. Харизматичный начальник сеульской опергруппы Ма Сок-то вместе с капитаном отправляется во Вьетнам, чтобы отконвоировать на родину внезапно сдавшегося властям корейского преступника. В чистосердечное раскаяние матёрого криминального элемента верится с трудом, а когда ещё и обнаруживается...

2005 год. Криминальный босс провинциального города Чхонан Чан Дон-су подвергается нападению серийного убийцы и оказывается единственной выжившей жертвой. Репутация подмочена, единственный способ восстановить авторитет в глазах братвы - найти нападавшего и отомстить. Местный детектив Чон Тхэ-сок...