В Риме во время дождя из люков вырывается густой пар, происхождение и состав которого неизвестны. Дым опасен для всех, кто его вдохнет, ведь он влияет на рассудок человека....

Картина рассказывает об испытаниях на творческом пути гениального художника и скульптора Микеланджело Буонарроти, за преданность которого борются два самых могущественных семейства....