1999 год, Чхонджу. Лучшая подруга старшеклассницы На Бо-ра уезжает в Америку делать операцию на сердце, но вот незадача - буквально на днях она влюбилась в новенького в школе и теперь места себе не находит. Чтобы подруга не переживала, Бо-ра обещает разузнать как можно больше о предмете её обожания...

2015 год. Детектив Ма Сок-то перевёлся в инчхонский следственный отдел, работает с новой командой, и покой ему только снится. Втайне от главы клана ушлые якудза поставляют в город новый синтетический наркотик, который становится дико популярным в увеселительных заведениях. Используя собственное...