После того как наемник Саб-Зиро хладнокровно прикончил его семью, Ханзо Хасаши был вынужден отправиться в изгнание в Преисподнюю. В обмен на преданность и служение злодей Кван Ци даровал ему шанс отомстить за гибель родных — и вернул его к жизни под именем Скорпиона, заблудшей души в поисках...

Юный воин Ламберт получает приглашение на свадьбу принцессы Страны Эльфов. Обрадованный возможностью вновь увидеться с молодой эльфийкой Лийей, он собирается в путь на воздушном корабле. В краю эльфов между тем не все спокойно: владычица Темных Эльфов Елена планирует нарушить свадебную церемонию,...

Уверенные, что опасность миновала, автоботы, тем не менее, оставляют на Земле небольшую группу защитников под руководством Оптимуса Прайма. Предосторожность оказывается не напрасной - три года спустя Мегатрон объявляется снова и приносит с собой Тёмный Энергон, с помощью которого рассчитывает...