Трансильвания, 1897 год. В женском монастыре нашёл приют обессиленный Джонатан Харкер, которому удалось сбежать из замка графа Дракулы. Большой интерес к произошедшему проявляет сестра Агата - тщательно изучив записи Джонатана, она просит рассказать его историю во всех подробностях. Некоторое время...

1930-е годы, Англия. Над миром нависает тень Второй мировой, а священник Линус с женой и дочерью переезжает в предоставленный церковью дом. От него скрывают, что предыдущий жилец сошёл с ума, убил жену, а сам повесился, и вскоре с новыми постояльцами начинают происходить странные вещи. Поначалу...