Маленький провинциальный городок под названием «Рай», канун Рождества. Билл Фирпо, человек честный, приезжает сюда по делу с двумя только что вышедшими из тюрьмы братьями - хитрецом Дэйвом и клептоманом Элвином. Когда братья решают ограбить местный банк, Биллу не удается их отговорить. К тому же...

Тоби лишь внешне похож на обычного пса, который живет простой счастливой жизнью, но это лишь прикрытие. После того, как его человеческая семья засыпает, он выходит на секретную правительственную службу, помогая очищать мир от самых опасных преступников....