12-летний Перси Джексон живет обычной жизнью и не подозревает, что обладает сверхъестественными способностями. Всевозможные неприятности преследуют главного героя по пятам и он часто меняет школу. В новой школе Перси пытается адаптироваться, но вскоре оказывается атакован собственной учительницей...

Джонни Блэк клянется застрелить Бретта Клейтона, чтобы отомстить за убийство своего отца, но в итоге оказывается в розыске. Выдавая себя за проповедника, Джонни скрывается в маленьком шахтерском городке, захваченном земельным бароном....

1987 год. Скрываясь от преследования, Бамблби прибывает на Землю, где тут же сталкивается с военными. В результате стычки с землянами и десептиконом, Бамблби лишается голосового модуля, повреждает память и перед отключкой сканирует стоящий неподалёку Фольксваген Жук. Через некоторое время девушка...