Действие фильма происходит в конце XVIII века при французском королевском дворе. Главный герой — темнокожий музыкант и композитор Жозеф Болонь, шевалье де Сен-Жорж, прозванный за свои таланты «чёрным Моцартом»....

Германия, 1944 год. 15-летняя Лейна, дочь немки и афроамериканца, живёт в страхе из-за своего цвета кожи. Однажды она встречает Лутца, сына влиятельного офицера СС и члена гитлеровской молодёжи. Несмотря на то, что они разные, между героями завязывается нежная дружба. Сможет ли Лейна найти союзника...